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주식/한국주식알기

NAVER - 큰 그림에서 더 매력! (네이버 제페토 : 메타버스)

by 굳투자 2021. 6. 24.
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NAVER

( 인터넷)


시장의 흐름을 읽기 위해 증권사 리포트 및 뉴스를 읽고, 개인적으로 중요하다고 생각한 내용을 발췌했으며, 매수, 매도 추천 아님, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있다!

 

 

Wow~ 대박! 6/23 8.31% 상승했네요. 

요즘 여러 증권사에서 리포트가 나오고 있어요. 장기 관점에서 시간을 갖고 지켜보면 좋을 것 같아요. 

네이버 제페토, 메타버스 서비스도 하고 있는데, 10대한테 엄청난 인기가 있다고 합니다.

메타버스~ 네이버 제페토 서비스 어떤건지 한 번 구경해봐야겠어요.

출처 : 네이버 금융

2021.06.23 KTB투자증권 Analyst 김진구

    하반기 콘텐츠 사업 성장성이 관건

- 제페토, 한국의 로불룩스, 메타버스 구현

- 다양한 컨텐츠 웹툰, 북미 웹소설 인수

- 전자상거래, 라인(메신저-일본) 

- 숫자가 나오지 않아 부진한 상황, 하반기 괜찮을 것 같다(빠르면).

 

2021.06.22 키움증권 Analyst 김학준

    큰 그림에서 더 매력있다.

- NAVER 시가총액이 경쟁사(카카오)에 역전을 당하면서 관련된 언급이 많은 시점.

- 단기적인 흐름에서 경쟁사의 IPO 이슈가 중요한 변곡점, 전반적인 인터넷 업체들의 Value가 Level Up.

- 장기적으로 IPO이슈는 2~3년여 간에 걸쳐 영향을 줄 것으로 판단.

- 큰 그림에서는 동사가 더 큰 매력이 존재하는 만큼 기간이 지날수록 동사 자회사의 가치가 더욱 부각될 수 있음.

 

  플랫폼 사업 확장에 대한 경쟁  

- 두 업체 모두 거의 비슷한 사업을 영위.

- 플랫폼확장 사업에서 누가 더 빨리 부각되느냐 차이라고 판단.

- 적은 투자 유치로 개별 Value가 적용되기 어렵다는 점, 상대적으로 자회사의 Value가치 상승이 덜한 것으로 판단.

  준비단계의 기간, 사업확장은 점차 빨라질 것  

- 펀더멘털의 강화나 강점을 보이는 사업에서의 Value상승을 위한 지표 성과가 필요한 시점.

- 인건비를 비롯 한 비용적인 부분이 올해 증가할 것으로 전망, 펀더멘털의 극적 강화 어려움.

  [ 지표 개선은 하반기 시점이 들어서야 이루어질 전망 ]

- 신선식품을 포함한 커머스 거래액 확대는 하반기부터 본격적으로 이루어질 것으로 전망.

- 경쟁사 대비 강점인 클라우드 매출도 4Q시점이 최고 성수기.

- 더불어 일본에서의 사업도 경영통합 이후 하반기 시점부터 본격적인 사업확장이 이루어질 것으로 전망

- 쇼핑부문에서의 성과 확대가 중요하게 작용할 것으로 판단.

  장기적으로 글로벌 플랫폼 성장도 기대  

- 글로벌 성장 가능성이 높은 부문은 총 4가지 부문으로, 웹툰사업, 커머스, 클라우드, 메타버스 서비스인 제페토이다.

 

출처 : 키움증권
출처 : 네이버 금융
출처 : 네이버 금융
출처 : 네이버 금융(재무제표)

 

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